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资格考试
理财规划师
作者:  来源:  发布日期:2015-1-14  点击:1433

【职业定义】
理财规划师国家职业资格认证(Chfp) 是国家人力资源和社会保障部在全国范围内推行的理财规划专业人员资格认证,是金融行业的最高级别认证。理财规划师作为新型的金融服务职业,即可服务于金融机构、商业银行、保险公司等,也可以独立执行,以第三方的身份为客户提供理财服务。
【职业内容】
在理财规划实际工作中,财务安全和财务自由目标在现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划八个具体规划当中体现,集中表现为以下八个方面:1.必要的资产流动性。2.合理的消费支出。3.实现教育期望。4.完备的风险保障。5.合理的纳税安排。6.积累财富。7.安享晚年。8.财产分配与传承。
【培训对象】
(1)银行的个人金融部管理人员、培训经理、业务经理和理财专员。
(2)证券公司的投资顾问和客户经理。
(3)保险公司的培训经理、销售部管理人员、营业部经理、高级业务员。
(4)基金公司、投资中介公司销售经理、客户服务人员。
(5)提供理财咨询的其他专业人员,如财务会计人员等。
(6)各行各业的高级管理人员
(7)有志于从事理财规划的人员
(8)信托投资、房地产、、等相关人员
(9)高校金融、财会、经济、管理类专业学生,希望进入金融行业的学生。
【培训内容】
1.基础知识:职业道德、理财规划基础、财务与会计、宏观经济分析、金融基础、税收基础、理财规划法律基础、理财计算基础、理财规划师工作流程和工作要求、理财规划工具等。
2.操作技能部分:消费支出规划、保险规划、投资规划、税收筹划、退休养老规划、财产分配与传承规划、综合理财规划等。
【培训方式】
集中授课,循环开班。集中授课为连续3天课堂教学,另外可根据需要安排2天复习串讲。
【鉴定考试】
理财规划师职业资格考试与鉴定评审由人力资源和社会保障部职业资格鉴定中心和河北省人力资源和社会保障厅统一组织。具体考试时间按照部中心统一安排时间为准。
考试分为理论知识(含职业道德)考试、操作技能考核、综合评审(一、二级适用,撰写论文并答辩)三个部分,每部分满分为100分,分别达60分为合格。采取二、三级为机考,一级为闭卷考试的考核方式进行。
【证书效用】
参加理财规划师职业资格鉴定考试合格,可获得与申报一致级别的理财规划师《国家职业资格证书》。
职业资格证书是由国家授权人社保障部门,对劳动者职业资格科学规范、客观公正的权威认证,是劳动者就业、上岗及取得工资报酬的有效凭证。
【政策待遇】
凡取得理财规划师职业资格证书的人员,依据河北省人力资源和社会保障厅《关于建立生产岗位高技能人才技术津贴的通知》(冀劳社[2008]47号)规定,取得高级技能职业资格证书(国家职业资格三级)且仍在相应生产工作岗位的高技能人才,其技术津贴标准不低于200/月;取得技师职业资格证书(国家职业资格二级)且仍在相应生产工作岗位的,不低于500/月;取得高级技师职业资格证书(国家职业资格一级)且仍在相应生产工作岗位的,不低于800/月。
【报考条件】
——助理理财规划师(三级)
(1)连续从事本职业工作6年以上。
(2)具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。
(3)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。
(4)具有其他专业大学专科及以上学历证书,连续从事本职业工作1年以上。
(5)具有其他专业大学专科及以上学历证书,经本职业助理理财规划师正规培训达到规定标准学时数,并取得结业证书。
——理财规划师(二级)
(1)连续从事本职业工作13年以上。
(2)取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作5年以上。
(3)取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上,经本职业理财规划师正规培训达到规定标准学时数,并取得结业证书。
(4)具有本专业或相关专业大学本科学历证书,连续从事本职业工作5年以上。
(5)具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。
(6)具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业理财规划师正规培训达到规定标准学时数,并取得结业证书。
(7)取得硕士研究生及以上学历证书后,连续从事本职业工作2年以上。
——理财规划师(一级)
(1)、连续从事本职业工作19年以上。
(2)、具有本科学历或中级职称,连续从事本职业工作13年以上。
(3)、具有硕士研究生及以上学历或高级职称,连续从事本职业工作10年以上。
(4)、取得理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。
(5)、取得理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业高级理财规划师培训达到规定标准学时,并取得结业证书。
注:以毕业证年限为准,本标准中相关专业是指:经济学、管理学、法学。
【报名程序】
1、咨询报名:(1)按要求填写报名表;(2)提交相关证明材料。包括小二寸蓝底照片4张,身份证复印件2张。需要学历的,需提交学历证书复印件1张,学信网学历电子备案表1张。
2、资格审批:将学员报名资料送省人社厅审核。


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